Los cíclopes pescan a los sobrevivientes del naufragio y se los llevan a su aldea, Solín está entre los capturados
Kalimán está tendido en la playa, no ha sido descubierto por los gigantes, unos cangrejos carnívoros se acercan a atacarlo
En la aldea Solín es entregado al hijo del jefe como mascota, mientras el resto de marineros es esclavizado
Mientras los cangrejos inician su ataque y el Hombre Increíble reacciona por el dolor y logra subir a un peñasco para evitar ser devorado. Sigue las huellas dejadas y descubre a sus compañeros esclavizados y a Solín en poder el hijo del jefe de los cíclopes
El pequeño cíclope se divierte tratando como animal a Solín, lo lanza al agua para divertirse pero entonces una serpiente lo ataca y Solín logra salvarlo inmovilizando al áspid con una rama gruesa, sin embargo el pequeño gigante no muestra ningún signo de agradecimiento
Kalimán observa a los cíclopes realizar un sacrificio, lanzan a un anciano cíclope a la arena donde un búfalo lo ataca con furia y lo asesina
En la cueva del rey de los cíclopes se presenta Aristos, este anuncia que Kalimán vive y que lo podrán hacer aparecer si atacan a Solín, el líder de los gigantes le cree y condena a muerte a Solín, a pesar de las protestas de su hijo, el pequeño amigo de Kalimán es conducido al foso del búfalo y arrojado obligando a Kalimán a intervenir
Continuará...
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