Poco después del crimen, Kalimán llega a la escena con su pequeño amigo Solín, encienden la luz y se encuentran con el cadáver de su amigo, en eso llega la hija de Sir Frederic y se lanza a llorar sobre su padre asesinado, sin escuchar razones acusa a Kalimán de ser el asesino, saca una pistola y le apunta mientras llama a la policía
Mientras tanto, Mortimer, el asesino, habla con el señor Smith, la persona que lo contrató, ha robado una esmeralda del victimado y cuadra verse con su cliente para el pago
La policía llega a la mansión de Sir Frederic, encuentran el estuche de la esmeralda vacío y ante la acusación de la hija del fallecido detienen a Kalimán y Solín para interrogarlos
En la estación de policía registran al Hombre Increíble y a su pequeño amigo sin hallar la esmeralda, el inspector se lleva aparte a la hija de Sir Frederic para intentar entender lo que ha sucedido, deja un policía vigilando a los sospechosos
Kalimán decide escapar y por medio de la ventriloquía confunde al policía que lo vigila y lo ataca tomando sus ropas y encerrándolo en un armario, por medio de mimetismo logra que su rostro se vea como el del policía y entonces Solín grita atrayendo al inspector y más guardias, les dice Kalimán disfrazado del guardia que el prisionero escapó por la ventana, siendo que se hayan en un octavo piso, todos salen en busca del sospechoso y El Hombre Increíble aprovecha para salir con Solín sin que nadie lo detenga
Alice, la hija de Sir Frederic, regresa a su casa y se dispone a descansar, Kalimán llega a ella y la confronta intentando averiguar más de lo sucedido, solo una pista puede darle la chica y es de un interesado en la esmeralda, un hombre gordo bajo de estatura
Kalimán y Solín salen de la mansión y buscan huellas en el suelo, así El Hombre Increíble descubre que el asesino es un hombre cojo, además sabe que solo un hábil lanzador de cuchillos pudo perpetrar el crimen
En la feria Mortimer divierte a la audiencia lanzando cuchillos, y Kalimán también llega a la feria en busca del asesino
El señor Smith llama a larga distancia, a Rinley, al otro lado le contesta el conde Bartoc, de la conversación se desprende que este lo contrató para conseguir la esmeralda y ordena que no quede ningún testigo, Smith comprende que debe eliminar a Mortimer y se dirige a la feria donde quedaron en encontrarse
Mortimer reta a los presentes a igualar su puntería, se venda los ojos y acierta en el blanco, entonces Kalimán acepta el reto y logra hacer un mejor blanco, interroga al lanzador de cuchillos y este lo ataca pero Kalimán es más hábil y de un golpe lo deja sentado, le pregunta sobre la esmeralda y está a punto de hacerlo confesar cuando Smith lo golpea en la cabeza por la espalda con un paraguas, Mortimer golpea a Solín y deciden darles muerte
Continuará...
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